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华为全联接大会启幕,华为公布了未来三年AI算力基础设施规划,包括昇腾AI芯片、超节点集群与互联技术、新型存储三大维度。华为正致力于从系统层面实现突破,通过高速互联总线将多个节点高效协同,显著提升集群整体能力。磁电存储结合了SSD和磁带的优势,计划推出相关产品并与企业合作,加速国产化存储生态构建。
国际方面,中美就TikTok等经贸问题在西班牙马德里举行会谈,双方就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成基本框架共识。两国元首通话,讨论了当前中美关系及共同关心的问题,并为下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。此外,美联储宣布2025年首次降息25个基点,旨在应对就业疲软与潜在经济风险,释放流动性。
对于投资策略而言,新兴科技依然是主线,同时建议增配周期金融板块。中期继续看好AI领域,认为其是当前最具基本面景气度的方向之一。港股互联网公司尤其是恒生科技指数自6月以来表现逊于A股TMT板块,特别是8月开始受到观望美联储政策影响明显,但有望受益于美联储降息。新能源行业竞争格局因“反内卷”趋势而改善,光伏、锂电、风电等领域值得关注。非银金融行业长期有中国资产风险偏好企稳回升支撑,中期来看符合低PE分位数、低PB分位数和低公募配置系数的“三低”标准,且基本面出现积极边际变化。
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